Inzicht in vermogensplanning
Met thinkL. geven wij jou, de Connected Accountant, de tools die je nodig hebt om je klanten te begeleiden bij het plannen van hun vermogen en het optimaliseren van hun successie- en erfbelasting.
Met onze estate workflow kun je de familiale situatie en het volledige vermogen van je klanten in kaart brengen en simuleren, om zo de best mogelijke adviezen te geven voor vermogens- en successieplanning.
Gecentraliseerde connected data
Bewaar de vele informatie omtrent het (privé)vermogen van je klanten gecentraliseerd in Silverfin en op een gestandaardiseerde manier.
Onderbouwde gesprekken
Meer tijd en betere inzichten helpen je medewerkers om toegevoegde waarde te bieden als strategisch vertrouwenspersoon.
Ruimere adviesverlening
Identificeer de klanten waar je het verschil kan maken met expertise op het vlak van vermogensplanning.
“Ondernemers zitten vaak met vragen over hoe ze hun vermogen en successie zo optimaal mogelijk kunnen plannen. Wil je als accountant een vertrouwensadviseur zijn voor je klanten, dan wil je hen dus ook op die vragen advies en antwoorden kunnen bieden.”
ThinkL. is een vertrouwde technologie partner van Silverfin, dé tool voor de connected accountant.
Onze gestandaardiseerde en geautomatiseerde sjablonen en workflows zijn beschikbaar via de Silverfin Marketplace.