Inzicht in successie
thinkL. biedt connected accountants de nodige tools om klanten te begeleiden bij vermogens- en successieplanning.
Met de estate workflow kun je de familiale situatie van je klanten en hun vermogen in kaart brengen om vervolgens de successie te simuleren. Hiermee ontdek je makkelijk adviespotentieel in je dossiers en geef je vervolgens snel het eerste advies op het vlak van successie.
Waaruit bestaat de estate workflow?
De estate workflow laat je toe om de familiale structuur en vermogensgegevens gecentraliseerd en op uniforme wijze te bewaren in je dossier.
Houd overzicht over de reeds uitgevoerde stappen inzake vermogensplanning.
Op basis van de vermogensgegevens kan je volledig geautomatiseerd een simulatie en analyse van de nalatenschap, de successie en de erfbelasting maken.
Exporteer eenvoudig een overzichtelijke bundel voor je klanten.
Adviseer en zet de eerste stappen door een bankgift te begeleiden met de extra bankgift tool.
Ontdek het zelf
Waarom de estate workflow gebruiken?
Gecentraliseerde connected data
Alle relevante informatie omtrent de familiale structuur, historiek in het kader van vermogensplanning en het (privé)vermogen van uw klant wordt op een overzichtelijke manier geïnventariseerd en gelinkt aan het dossier.
Gecentraliseerde data is de basis om technologie ten volle te benutten.
Onderbouwde gesprekken
Aan de hand van de relevante vermogensgegevens wordt volledig geautomatiseerd de erfbelasting gesimuleerd en geanalyseerd.
Meer tijd en betere inzichten helpen je medewerkers om toegevoegde waarde te bieden als strategisch vertrouwenspersoon.
Ruimere adviesverlening
Met onze tools kan een eerste doch niet onbelangrijk advies inzake vermogens- en successieplanning worden meegegeven aan de klant.
Identificeer de klanten waar je het verschil kan maken met expertise op het vlak van vermogensplanning.
Benieuwd wat de estate workflow voor jouw kantoor kan betekenen?
“Ondernemers zitten vaak met vragen over hoe ze hun vermogen en successie zo optimaal mogelijk kunnen plannen. Wil je als accountant een vertrouwensadviseur zijn voor je klanten, dan wil je hen dus ook op die vragen advies en antwoorden kunnen bieden.”
ThinkL. is een vertrouwde technologie partner van Silverfin, dé tool voor de connected accountant.
Onze gestandaardiseerde en geautomatiseerde sjablonen en workflows zijn beschikbaar via de Silverfin Marketplace.