Vermogensplanning, vereenvoudigd voor accountants
thinkL. biedt connected accountants de benodigde tools om klanten te begeleiden bij het organiseren van hun privévermogen en het uitwerken van een doeltreffende successieplanning.
Met onze workflow op Silverfin kun je niet alleen de complexe familiale situatie van je klanten en hun vermogen in kaart brengen, maar ook alle relevante informatie centraal bewaren en efficiënt beheren. Via onze handige tools kunnen accountants de situatie van hun klanten nauwkeurig beoordelen en hen voorzien van waardevolle inzichten. Zo kunnen ze hun rol als vertrouwenspersoon versterken.
Bewaar in permanent dossier
Breng de familiale structuur, het vermogen en eerdere stappen in kaart voor een volledig en gecentraliseerd overzicht. Gecentraliseerde data is de basis om technologie ten volle te benutten.
Handige tools automatiseren het werk voor jou
Simuleer verschillende scenario’s om klanten inzicht te geven in de fiscale gevolgen van hun beslissingen. Adviseer en zet de eerste stappen door een bankgift te begeleiden met de extra bankgift tool.
Onderbouwde klantgesprekken
Betere inzichten helpen je medewerkers om toegevoegde waarde te bieden als strategisch vertrouwenspersoon in alle gesprekken.
Neem vandaag nog contact op
Benieuwd naar hoe onze tool jouw praktijk kan transformeren? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor jouw accountantskantoor.
“Ondernemers zitten vaak met vragen over hoe ze hun vermogen en successie zo optimaal mogelijk kunnen plannen. Wil je als accountant een vertrouwensadviseur zijn voor je klanten, dan wil je hen dus ook op die vragen advies en antwoorden kunnen bieden.”
ThinkL. is een vertrouwde technologie partner van Silverfin, dé tool voor de connected accountant.
Onze gestandaardiseerde en geautomatiseerde sjablonen en workflows zijn beschikbaar via de Silverfin Marketplace.