Inzicht in successie
thinkL. biedt connected accountants de nodige tools om klanten te begeleiden bij vermogens- en successieplanning.
Met de estate workflow kun je de familiale situatie van je klanten en hun vermogen in kaart brengen om vervolgens de successie te simuleren. Hiermee ontdek je makkelijk adviespotentieel in je dossiers en geef je vervolgens snel het eerste advies op het vlak van successie.
Waaruit bestaat de estate workflow?
De estate workflow laat je toe om de familiale structuur en vermogensgegevens gecentraliseerd en op uniforme wijze te bewaren in je dossier.
Houd overzicht over de reeds uitgevoerde stappen inzake vermogensplanning.
Op basis van de vermogensgegevens kan je volledig geautomatiseerd een simulatie en analyse van de nalatenschap, de successie en de erfbelasting maken.
Exporteer eenvoudig een overzichtelijke bundel voor je klanten.
Adviseer en zet de eerste stappen door een bankgift te begeleiden met de extra bankgift tool.
Ontdek het zelf
Benieuwd wat de estate workflow voor jouw kantoor kan betekenen?