Demo bankgift

We hebben de Estate workflow verder uitgebreid met twee nieuwe templates om eenvoudig de nodige documenten voor een correcte bankgift, inclusief een duidelijk stappenplan, aan je klanten te bezorgen.

De volgende templates werden daarbij toegevoegd aan het pakket:

  • Pacte adjoint om de bankgift formaliseren
  • Instructiebrief voor een correcte uitvoering van een bankgift

Bekijk hieronder een korte video van de nieuwe templates 👇

Wat zal het het gebruik van de thinkL. estate workflow je opleveren?

Beperkte tijdsinvestering, maximaal resultaat

Geef je klanten in alle eenvoud een basisinzicht in vermogens- en successieplanning en wijs hen op de actiepunten en optimalisatiemogelijkheden in hun dossier.

De inhoud van de tools wordt up-to-date gehouden aan alle wetswijzigingen en geldende rechtspraak door een gespecialiseerde praktijkexpert.

Vaste werkwijze, overzichtelijk geheel

De estate workflow stelt je in staat via een afgebakende werkwijze alle informatie over het (privé)vermogen van je klanten centraal en op een uniforme wijze te bewaren.

In combinatie met de Insights module van Silverfin kan doorheen alle dossiers de nodige data worden opgespoord om klanten waar nodig te adviseren.

Benieuwd wat de estate workflow voor jouw kantoor kan betekenen en hoe je de tool in de praktijk
gebruikt?

Contacteer ons dan voor meer informatie of een gepersonaliseerde demo